Начинающий актер Эдвард живет в Нью-Йорке и мечтает о больших ролях и любви окружающих. Чтобы стать чуть ближе к цели, он решается на радикальное хирургическое вмешательство и полностью меняет свою внешность. Мечта о новом лице сбылась, но очень скоро обернулась кошмаром: он теряет роль, для которой был буквально рожден, и с яростью одержимого стремится обрести то, чего лишился.

Люси, старшеклассница с талантом к изобретениям, находит машину времени и перемещается в 2003 год — именно тогда её старшую сестру убил неизвестный, разрушив жизнь её родителей и омрачив историю города. Девушка пытается вычислить убийцу, не перечеркнув при этом факт своего существования.

Молодой бизнесмен Дональд Джей Трамп торгует недвижимостью на Манхэттене. Среди его клиентов — бизнесмены, кинозвезды, политики и самые опасные преступники Америки. Чтобы выжить среди них, нужны отличные связи. Заручившись поддержкой знаменитого адвоката и шантажиста Роя Кона, Трамп планирует взять в свои руки весь Нью-Йорк.