Молодая врач Грейс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грейс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.

Малышка Арки выглядит необычно: у нее нет одного глаза, шрамы на лице и вместо рук щупальца. Но она умная, добрая и очень любит своего папу — осьминога Блистера, обладающего даром оживлять умершее. Вместе с ним они живут в красивом уединенном месте и каждый день помогают растениям и животным. Но коварный гений Доктор Мэйби похищает Блистера, чтобы использовать для своих коварных планов. Арки намерена спасти папу и отправляется в самое логово злодея. Девочку ждут опасности, новые знакомства, а