Джерри подозревает, что у его жены есть роман на стороне. Его приятель Майк говорит, что лучшая месть — это нанести ответный удар и у него есть на примете салон, где можно испытать «нечто особенное». Однако этот эксперимент превращает жизнь Джерри в сущий кошмар. Любители нестандартных хорроров с интригующим сюжетом останутся довольны!

Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию — он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра.